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  2020/2021榨季內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)業(yè)走向歷史巔峰，但2021/2022榨季急轉(zhuǎn)直下，市場(chǎng)普遍預(yù)期減產(chǎn)40%，太不可思議。甜菜種植尚未完成的時(shí)候，市場(chǎng)已在交易下榨季甜菜糖大幅減產(chǎn)題材，但甜菜實(shí)際種植和生長(zhǎng)情況如何？糖料大幅減產(chǎn)又將對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和新糖上市節(jié)奏產(chǎn)生何種影響？百聞不如一見(jiàn)，隨著甜菜種植結(jié)束，進(jìn)入快速生長(zhǎng)期，筆者北上內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)區(qū)調(diào)研，以期掌握第一手資料，為投資者提供一些參考。

  內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)業(yè)在變化中發(fā)展

  內(nèi)蒙古首家糖廠(chǎng)（包頭糖廠(chǎng)）于1955 年建成投產(chǎn)，拉開(kāi)內(nèi)蒙古甜菜制糖產(chǎn)業(yè)的序幕。經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的洗禮，從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，從一家獨(dú)秀到群雄逐鹿、到兼并重組、到再次騰飛，2020/2021榨季內(nèi)蒙古制糖產(chǎn)業(yè)達(dá)到新的里程碑，產(chǎn)糖量創(chuàng)89.1萬(wàn)噸歷史最高水平，同比增加16.6萬(wàn)噸，趕超廣東，成為我國(guó)名副其實(shí)的第三大食糖主產(chǎn)區(qū)。

  2015/2016榨季時(shí)內(nèi)蒙古僅有5家集團(tuán)共6家糖廠(chǎng)投入生產(chǎn)，后因國(guó)內(nèi)糖價(jià)持續(xù)上漲，內(nèi)蒙古制糖行業(yè)盈利狀況喜人，遂有不少企業(yè)集團(tuán)在內(nèi)蒙古投資建設(shè)新廠(chǎng)。到了20/21榨季，內(nèi)蒙古已有8家糖業(yè)集團(tuán)，14家糖廠(chǎng)（包括博天張北），日均甜菜加工量6.5萬(wàn)噸。不過(guò)，建廠(chǎng)容易，保障甜菜原料難，2019/2020榨季共有14家糖廠(chǎng)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，荷豐扎賚特糖廠(chǎng)建成投產(chǎn)，但因原料不足只生產(chǎn)了 7 天；即將到來(lái)的2021/2022榨季，奈曼凌云海糖廠(chǎng)也因原料不足，將關(guān)停。

  根據(jù)2020/2021榨季生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)，8家糖業(yè)集團(tuán)中，產(chǎn)糖量超過(guò)20萬(wàn)噸的1家，10-20萬(wàn)噸的3家，5—10萬(wàn)噸的3家，5萬(wàn)噸以下的1家，呈現(xiàn)兩頭小、中間大分布，生產(chǎn)集中度不高。因原料萎縮情況不一，2021/2022榨季產(chǎn)糖量分布將會(huì)出現(xiàn)大調(diào)整。

  甜菜種植出現(xiàn)新變化

  內(nèi)蒙古的甜菜種植方式分為大直播、小直播和紙筒移栽三種，種植成本由低到高，兩者間大概相差200元/畝。大直播直接通過(guò)大型播種機(jī)將甜菜種子種到地里，單行播種，行距50㎝，播種效率高，通常利用噴灌圈灌溉，管理方便，種植成本低，缺點(diǎn)是內(nèi)蒙古苗期風(fēng)沙大、溫度低，保苗率偏低。小直播與大直播最大的不同點(diǎn)在于覆膜，通常實(shí)行膜下滴灌，壟上雙行，壟上行距40cm，壟間行距70cm，平均行距55cm，播種效率明顯低于大直播，優(yōu)點(diǎn)在于地膜覆蓋減少蒸發(fā)量，且能夠保溫，保苗率高于大直播，是近兩年逐漸推進(jìn)的新播種模式。紙筒移栽需先在大棚育苗，再移栽至大田，優(yōu)點(diǎn)在于保苗率高，但費(fèi)時(shí)費(fèi)工，成本高。目前內(nèi)蒙古的紙筒移栽種植比例在逐漸縮小，直播模式尤其是膜下滴灌小直播模式方興未艾，為甜菜種植發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

  甜菜的種子播種模式與甘蔗的莖根播種模式存在很大的差異，導(dǎo)致甜菜生長(zhǎng)對(duì)天氣災(zāi)害更敏感。甜菜的生長(zhǎng)周期分為幼苗期、葉叢增長(zhǎng)期、塊根增長(zhǎng)期和糖分積累期，就內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐奶鸩松L(zhǎng)而言，幼苗期擔(dān)憂(yōu)風(fēng)沙和低溫天氣，中期擔(dān)憂(yōu)悶熱天氣（7-8月容易出現(xiàn)褐斑?。?，糖分積累期則需要晝夜溫差大、降雨少，收獲期則需警惕極端低溫令甜菜難以起收。

  內(nèi)蒙古幅員遼闊，甜菜種植緯度跨度大，不同區(qū)域甜菜單產(chǎn)和糖分差異大，通常冷涼區(qū)糖分高，單產(chǎn)高的地區(qū)則是有效積溫高、甜菜生育期長(zhǎng)的地區(qū)，包括包頭、赤峰等，也即高糖低產(chǎn)、高產(chǎn)低糖明顯。根據(jù)2020/2021榨季統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙古平均甜菜糖分為15.479%，其中，敕勒川糖業(yè)、晟通糖業(yè)、博天張北均超過(guò)16%，分別為16.66%、16.56%、16.4%，低于14%的則包括赤峰眾益、奈曼凌云海和赤峰安琪，分別為13.891%、13.9%、13.91%，其余糖廠(chǎng)在14.65%-15.93%之間；平均甜菜單產(chǎn)為3.2噸/畝，其中赤峰眾益達(dá)到4.05噸/畝，敕勒川糖業(yè)和晟通糖業(yè)僅接近2.6噸/畝。因此，內(nèi)蒙古甜菜平均單產(chǎn)遠(yuǎn)低于甘蔗（廣西近五個(gè)榨季均值4.4噸/畝），但糖分高于甘蔗（廣西近五個(gè)榨季均值14.4%）。

  經(jīng)歷十三五期間的快速發(fā)展，內(nèi)蒙古甜菜種植及收獲已基本實(shí)現(xiàn)全程機(jī)械化，這是甘蔗糖業(yè)不可比擬的，也是甜菜產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的有利因素之一。不過(guò)，甜菜種業(yè)發(fā)展滯后，超過(guò)95%甜菜種子為國(guó)外進(jìn)口，糖廠(chǎng)購(gòu)買(mǎi)種子發(fā)給農(nóng)民，雖可控制甜菜品種，但區(qū)域性的品性改良需求難以滿(mǎn)足。

  土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村合作社日趨成熟，甜菜種植模式與甘蔗以小農(nóng)戶(hù)種植為主的種植模式大為不同。以某糖廠(chǎng)為例，戶(hù)均50畝以下面積占比2.5%，51—100畝占比5.5%，101—500畝占比65%，501—1000畝占比24%，1000畝以上占比3%。可以看出，甜菜種植100—1000畝是主流，而在廣西蔗區(qū)，100畝以上已是大戶(hù)。此外，個(gè)別糖廠(chǎng)發(fā)展自種地，可以保障甜菜的質(zhì)和量。騎士乳業(yè)旗下的敕勒川糖業(yè)即為典范，該廠(chǎng)2017年試種甜菜，2018年正式開(kāi)始進(jìn)行甜菜種植工作，并正式投產(chǎn)，到2020年三年間每年自種甜菜供應(yīng)占比在60%左右。

  內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)業(yè)屬于完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，糖廠(chǎng)在種植前制定收購(gòu)價(jià)，與菜農(nóng)簽訂訂單合同，一般春節(jié)前兌付完菜款，糖廠(chǎng)在春節(jié)前銷(xiāo)售任務(wù)重。傳統(tǒng)的收購(gòu)方式是按重計(jì)價(jià)，近些年逐漸推進(jìn)以質(zhì)論價(jià)，尤其在高糖地區(qū)已廣泛使用，成本更加可控。不過(guò)，水能載舟亦能覆舟，甜菜減產(chǎn)+低糖年份抑制種植積極性。

  2021/2022榨季內(nèi)蒙古甜菜種植面積驟降

  2021年大部分內(nèi)蒙古糖廠(chǎng)維持2020年的甜菜收購(gòu)價(jià)，個(gè)別企業(yè)小幅上調(diào)收購(gòu)價(jià)，但仍難以避免甜菜種植面積大幅下降。根據(jù)企業(yè)統(tǒng)計(jì)及實(shí)地調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2021/2022榨季甜菜種植面積不及預(yù)期，僅接近130萬(wàn)畝，較2020/2021榨季下降100萬(wàn)畝，減幅高達(dá)43.47%。此外，不良天氣多及種植進(jìn)度偏慢，難以依賴(lài)單產(chǎn)提高彌補(bǔ)面積下降損失，初步預(yù)估2021/2022榨季產(chǎn)量糖下降至50萬(wàn)噸，較2020/2021榨季減產(chǎn)39.1萬(wàn)噸，減幅43.9%，驟降至2016/2017榨季水平附近。

  2020/2021榨季生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的13家糖廠(chǎng)中，除1家糖廠(chǎng)表示2021/2022榨季甜菜種植面積持平外，其余糖廠(chǎng)種植面積均出現(xiàn)不同程度的萎縮，其中，5家糖廠(chǎng)減幅超過(guò)50%（1家糖廠(chǎng)因糖料嚴(yán)重不足而關(guān)停），5家減幅在20%-50%之間，減幅小于20%（包括持平）的僅有3家。

  首先，影響最大的是玉米價(jià)格大漲，且引發(fā)地租上漲。2020年下半年以來(lái)，玉米價(jià)格一路走高，到了2021年一季度，玉米期貨合約價(jià)格上漲了近30%，玉米收購(gòu)價(jià)達(dá)到1.4-1.5元/斤，且還有種植補(bǔ)貼，種植積極性高漲。受此刺激，2021年內(nèi)蒙古各地地租大漲，由平均的400元/畝漲至700-800元/畝，個(gè)別地區(qū)甚至突破 1000元/畝，使甜菜的種植成本大幅增加，比較收益遠(yuǎn)不及玉米，赤峰及周邊地區(qū)受影響最為明顯。玉米種植收益高，且護(hù)理較甜菜省事，對(duì)于企業(yè)而言，微幅上調(diào)甜菜價(jià)對(duì)于維持種植積極性杯水車(chē)薪，而大幅上調(diào)甜菜價(jià)難以承受，今后還得考慮從如何提高單產(chǎn)和糖分著手。

  其次，在內(nèi)蒙古中部的“中國(guó)薯都”烏蘭察布市，馬鈴薯的種植補(bǔ)貼達(dá)到 500 元/畝左右，而甜菜僅有微乎其微的地方補(bǔ)貼（呼和浩特以西已無(wú)補(bǔ)貼），甜菜收益處于劣勢(shì)。同時(shí)，為保護(hù)地下水資源，烏蘭察布地區(qū)開(kāi)始實(shí)行水改旱，許多噴灌圈被拆除，水澆地減少，地租上漲，甜菜種植更加被動(dòng)。

  此外，2020/2021榨季部分地區(qū)甜菜單產(chǎn)、糖分下降，而甜菜收購(gòu)價(jià)未變，且實(shí)行以質(zhì)論價(jià)，農(nóng)民不賺錢(qián)，2021/2022榨季依舊維持原收購(gòu)價(jià)，種植積極性受挫。調(diào)研中還了解到，受過(guò)去 “種植甜菜消耗土地”的思想觀念影響，一些農(nóng)民不愿意把土地租給甜菜種植戶(hù)，造成許多想種甜菜的大戶(hù)無(wú)地可租。

  另外，自 4 月中下旬以來(lái)，內(nèi)蒙古大部分地區(qū)風(fēng)沙偏多，東部地區(qū)低溫寡照，甜菜播種推后，到5月下旬甚至6 月上旬還有個(gè)別地區(qū)在播種、移栽甜菜，調(diào)研期間也出現(xiàn)大面積冰雹天氣，甜菜葉被打爛，生長(zhǎng)期延后，甜菜單產(chǎn)難言樂(lè)觀。不過(guò)，今年褐斑病相對(duì)較少，關(guān)注后期發(fā)展情況。

  制糖生產(chǎn)成本攀升

  工業(yè)品價(jià)格普漲，糖廠(chǎng)難以規(guī)避輔助材料成本增加風(fēng)險(xiǎn)，而與甘蔗糖廠(chǎng)以自產(chǎn)甘蔗渣為能源不同，甜菜糖廠(chǎng)還需承擔(dān)能源價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。更嚴(yán)峻的是，甜菜面積大幅下降將導(dǎo)致糖廠(chǎng)原料吃不飽，噸糖的折舊、人工等成本攀升，成本增加與產(chǎn)糖量下降呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，各糖廠(chǎng)間的差異相應(yīng)會(huì)比較大，減產(chǎn)大的糖廠(chǎng)較為被動(dòng)。

  甘蔗糖廠(chǎng)的副產(chǎn)品包括蔗渣、廢蜜等，甜菜糖廠(chǎng)的副產(chǎn)品則為顆粒粕和廢蜜，副產(chǎn)品產(chǎn)出率因糖料成分波動(dòng)略有差異，一般甘蔗的蔗渣、廢蜜產(chǎn)出率接近23%和3.3%，平均蔗渣打包率（不包括發(fā)電和造紙）約6%；甜菜的顆粒粕、廢蜜產(chǎn)出率均接近5%。20/21榨季南、北方糖廠(chǎng)均受益于副產(chǎn)品價(jià)格大漲：廣西蔗渣價(jià)格由上榨季的100-150元/噸漲至400元/噸左右，廢蜜價(jià)格由800-1000元/噸左右漲至1400-1600元/噸；內(nèi)蒙古顆粒粕價(jià)格由上榨季的1500元/噸漲至2400-2500元/噸（加工成本約600元/噸），廢蜜價(jià)格由1000元/噸漲至1600-1800元/噸。預(yù)計(jì)下榨季甜菜糖副產(chǎn)品價(jià)格依然維持高位，可部分減輕糖廠(chǎng)成本增加壓力。

  新糖上市節(jié)奏恐難明顯推后

  理論上，減產(chǎn)及種植偏晚年份，晚起收甜菜有助于糖分繼續(xù)積累，可部分彌補(bǔ)甜菜量下降損失，但方方面面因素制約推后開(kāi)榨。其一，內(nèi)蒙古四季度氣候寒冷，需提前起收甜菜后保藏，起收晚存在甜菜被凍在地里無(wú)法起收可能，還得關(guān)注客觀的天氣情況影響。其二，與甘蔗產(chǎn)區(qū)一樣，甜菜糖廠(chǎng)間也存在搶原料現(xiàn)象，甜菜少更不敢推遲開(kāi)榨，因擔(dān)憂(yōu)被搶。其三，糖價(jià)影響開(kāi)機(jī)早晚。如果糖價(jià)好，對(duì)糖價(jià)預(yù)期高，則會(huì)考慮及早開(kāi)機(jī)。往年提前開(kāi)機(jī)原料組織困難，下榨季可以不提前，但不會(huì)刻意推遲，目前初步了解到情況，2家糖廠(chǎng)考慮國(guó)慶節(jié)前開(kāi)機(jī)，大部分糖廠(chǎng)開(kāi)機(jī)時(shí)間在10月10日左右，較2020/2021榨季略有推后。因此，2021/2022榨季內(nèi)蒙古新糖上市節(jié)奏相應(yīng)有所推后，生產(chǎn)期縮短，收榨也將提前，糖庫(kù)存壓力下降。

  后市展望

  受多重因素影響，2021/2022榨季內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)糖菜種植面積、甜菜糖產(chǎn)量同比驟降43.47%、43.9%，降至130萬(wàn)畝、50萬(wàn)噸，減幅超預(yù)期。對(duì)于2021/2022榨季，2020/2021榨季開(kāi)機(jī)生產(chǎn)的13家糖廠(chǎng)中，僅1家甜菜種植面積持平，其余出現(xiàn)不同程度下降，1家糖廠(chǎng)因種植面積下降太多還需停產(chǎn)，噸糖生產(chǎn)成本將明顯增加，副產(chǎn)品價(jià)格高企可減輕部分壓力。不過(guò)，開(kāi)榨恐難以明顯推后，2家糖廠(chǎng)考慮國(guó)慶節(jié)前開(kāi)機(jī)，大部分糖廠(chǎng)計(jì)劃開(kāi)機(jī)時(shí)間在10月10日左右，較2020/2021榨季略有推后，且收榨提前，糖庫(kù)存壓力較2020/2021榨季下降。

  展望未來(lái)，內(nèi)蒙古甜菜種植缺乏政策支持，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依賴(lài)糖企精心呵護(hù)，受競(jìng)爭(zhēng)作物沖擊、地租上漲、旱改水等因素制約，緊迫的甜菜種植積極性的恢復(fù)首先依賴(lài)甜菜收購(gòu)價(jià)/收益提高。但產(chǎn)業(yè)再創(chuàng)輝煌還需技術(shù)革新，在提高單產(chǎn)、糖分方面發(fā)力，需發(fā)展種植新技術(shù)、發(fā)展壯大種植大戶(hù)，并可借鑒自種地模式，保障原料供應(yīng)，企業(yè)已在行動(dòng)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)416（單產(chǎn)4噸/畝，糖分16%）目標(biāo)。內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)甜菜種植及收獲的全程機(jī)械化，戶(hù)均種植規(guī)模也遠(yuǎn)超甘蔗糖產(chǎn)業(yè)，種植前景具備優(yōu)勢(shì)，未來(lái)仍值得期待。