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文章來源:期貨日報網(wǎng)        發(fā)布人：沙怡含

  隨著本輪疫情在江蘇以外的多個省市散點狀爆發(fā)，本周國內(nèi)大宗商品市場也有所反應(yīng)。我們梳理了油脂、豆粕與玉米市場受疫情影響的情況，僅供參考。

  油脂

  1.國內(nèi)疫情或?qū)Σ惋嬓袠I(yè)造成一定沖擊，影響油脂終端消費，但預(yù)計程度有限

  在豆油消費淡季，疫情反撲或影響需求端。一方面，餐飲行業(yè)客流量減少，中包裝豆油銷售承壓；另一方面，家庭屯糧熱情高漲，有利于小包裝出貨。因成品油消費中，餐飲中包裝和家庭小包裝占比接近，即4:3，家庭小包裝油的增長抵消了一部分餐飲行業(yè)中包裝油銷售的下滑。加之目前我國已有充足的防疫經(jīng)驗，且管控及時，預(yù)計這一波疫情不會大規(guī)模擴散。總之，疫情對油脂需求端影響不會持續(xù)太長時間且影響程度也有限。

  據(jù)我的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示，受疫情囤貨影響，24度棕櫚油和豆油日度成交量均有所上漲。

  2.棕櫚油到港進度受到疫情管控拖累

  據(jù)悉，疫情管控下，導(dǎo)致廣州港外輪靠泊計劃受到影響。此外，多處港口規(guī)定境外船舶暫緩進口審批，棕櫚油到港延緩，現(xiàn)貨端緊缺狀況還將持續(xù)一段時間。加之馬棕復(fù)產(chǎn)情況不佳，在內(nèi)外供應(yīng)均偏緊的現(xiàn)狀下，棕櫚油難以大幅下落，未來市場關(guān)注重點還在馬棕增產(chǎn)上，期待MPOB月度供需報告指引方向。

  3.馬棕供應(yīng)端支撐較強，疫情對盤面驅(qū)動有限

  市場近一個月都在交易馬棕增產(chǎn)不及預(yù)期，而疫情引發(fā)盤面下調(diào)僅維持了一到兩天。實質(zhì)上，疫情因素是作為多頭資金撤離的噱頭之一，兩油減倉幅度較大，豆油9月合約從高位的39減至27萬手，棕櫚油9月合約也從44降至33萬手，大多是多頭獲利平倉，移倉至1月合約跡象不明顯。目前市場關(guān)注重點還在馬棕，鑒于產(chǎn)地情況不明顯，資金開始持觀望狀態(tài)，盤面短期以震蕩為主。

  豆粕

  此輪疫情較嚴(yán)重的江蘇是國內(nèi)豆粕的主產(chǎn)區(qū)，從我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)數(shù)據(jù)，7月以江蘇為主的華東地區(qū)大豆壓榨量為169萬噸，占全國壓榨總量的21.5%，穩(wěn)居第一。

  江蘇豆粕銷售覆蓋面廣，除傳統(tǒng)的江蘇本地以及長江沿線，包括中游的兩湖、江西以及上游的川渝地區(qū)，還可以經(jīng)汽運至安徽、河南、山東和河北，或發(fā)集裝箱海運到東北，還可通過火車皮發(fā)至西北地區(qū)。

  而本次疫情首先受到?jīng)_擊的是汽運市場，據(jù)統(tǒng)計截止昨日江蘇省內(nèi)高速收費站出入口個數(shù)達到83個，湖南受影響出入口達到17個，湖北2個，河南10個。而據(jù)反應(yīng)，長江沿江港口也有部分港口處于疫情管控原因封閉，導(dǎo)致下游市場存在恐慌性備貨心理，近兩周成交、提貨數(shù)據(jù)大幅攀升，也造成現(xiàn)貨基差迅速轉(zhuǎn)正。
    
  上周國內(nèi)豆粕成交創(chuàng)下了188萬噸的高水平，這是繼年初華北封路造成豆粕成交放量后的第二次高成交，也要警惕集中備貨后帶來的需求疲軟，畢竟目前下游養(yǎng)殖業(yè)需求未見明顯好轉(zhuǎn)。

  短期美豆和豆粕單邊關(guān)注的還是下周即將發(fā)布的8月報告，目前市場熱議的新作單產(chǎn)會成為這次報告的交易重點。

  玉米

  根據(jù)與南方飼企交流，江蘇各港口并未收到禁港通知，主要影響為以下兩點：①對外貿(mào)船只提升防疫等級，個別港口不能并靠；②內(nèi)貿(mào)船只需要提前報備航線，且船員需做核酸檢驗并通過，才允許靠泊作業(yè)。同時，短倒部分汽運也會受到影響，降低卸船效率。

  影響評估：江蘇、河南等疫情發(fā)生區(qū)域處于谷物產(chǎn)銷結(jié)合區(qū)，可以迅速補充原料物理庫存，對當(dāng)?shù)赜绊懖淮蟆６唐诳?，如江蘇港口疫情管控持續(xù)，則會影響華南及長江上游飼料企業(yè)物理庫存，不排除當(dāng)?shù)卦蟽r格出現(xiàn)上漲。長期看，20/21年度國內(nèi)谷物總供給量依然偏寬松，對玉米價格依舊存在壓制作用。