長期資金來了！兩大險企宣布：500億重金籌建私募基金
2023-11-30
資料來源：券商中國 發(fā)布人：李墨達
資本市場將迎來一個長期資金背景的私募證券基金，規(guī)模達500億元，背后有兩大險資——中國人壽、新華保險。
11月29日晚，中國人壽、新華保險同步公告了相關(guān)信息。據(jù)公告，設(shè)立私募證券基金，可以進一步增加符合投資策略的長期投資資產(chǎn)，優(yōu)化保險資金資產(chǎn)負債匹配。
中國人壽表示，該基金擬投資于公司治理良好、經(jīng)營運作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票，按照市場化原則進行投資運作，根據(jù)市場形勢把握建倉時機，動態(tài)優(yōu)化策略。中國人壽和新華保險作為大型壽險公司，通過共同設(shè)立基金形式長期投資于優(yōu)質(zhì)上市公司，可以發(fā)揮雙方投資優(yōu)勢，是進一步提升資產(chǎn)負債管理、優(yōu)化投資方式的一種創(chuàng)新和嘗試。同時，有利于發(fā)揮好保險機構(gòu)投資者的積極作用，拓展保險資金參與資本市場的廣度、深度，實現(xiàn)保險資金與資本市場的良性互動、共同發(fā)展。
私募證券基金規(guī)模計劃500億元
中國人壽和新華保險29日晚同步公告，擬各出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券基金。從雙方披露信息看，該基金為試點基金。
新華保險11月29日董事會會議審議通過了《關(guān)于申請投資試點基金的議案》。新華保險在公告中披露，擬與中國人壽分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司，暫定名為“鴻鵠私募證券投資基金有限公司”（最終以工商行政管理機關(guān)核準登記為準，下稱“鴻鵠基金”）。
中國人壽公告該投資試點基金項目為“匯智項目”。11月22日中國人壽已公告董事會會議通過《關(guān)于匯智項目的議案》。29日晚，中國人壽公告了匯智項目的更多信息。其中，從基金要素看，該試點基金架構(gòu)為，中國人壽和新華保險等比例出資設(shè)立試點基金，基金形式為公司制。該試點基金期限為10+N年，基金初次備案期限為10年，在10年期屆滿后，可以通過變更備案方式進行延期。
管理人方面，中國人壽控股子公司中國人壽資產(chǎn)管理有限公司與新華保險控股子公司新華資產(chǎn)管理股份有限公司分別出資500萬元共同發(fā)起設(shè)立基金管理人公司，暫定名“國豐興華私募基金管理有限公司”，擔任鴻鵠基金的管理人。
目前，上述私募基金設(shè)立事項還需經(jīng)過中國人壽和新華保險股東大會批準。私募基金公司及基金管理人尚未設(shè)立，尚需履行相關(guān)公司治理程序、進一步探討合資細節(jié)及辦理注冊登記等相關(guān)手續(xù)，具體實施情況和進度存在一定的不確定性。
發(fā)揮長線資金穩(wěn)定器作用
對于上述投資私募證券基金事項，中國人壽稱“為進一步加強資產(chǎn)負債管理”，新華保險稱，該投資項目符合國家相關(guān)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，進一步增加符合公司投資策略的長期投資資產(chǎn)，優(yōu)化保險資金資產(chǎn)負債匹配，提高資金使用效率。新華保險稱，該投資不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
據(jù)券商中國記者從業(yè)界人士處了解，中國人壽和新華保險兩家國有頭部壽險公司聯(lián)手設(shè)立私募證券基金，或是貫徹落實高層精神或監(jiān)管部門要求，發(fā)揮長期保險資金的市場“穩(wěn)定器”和“壓艙石”功能，或重點投向大盤藍籌等價值板塊。有保險資管業(yè)人士分析，這一試點項目應是得到了一定政策支持，預計整體還是市場化運作。
從公開信息看，中國人壽和新華保險聯(lián)合設(shè)立私募證券基金，以及國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)聯(lián)合設(shè)立私募證券基金管理人，意味著保險資金運用和保險資管設(shè)立私募證券基金管理人子公司方面的突破。根據(jù)2022年9月1日起施行的《保險資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定》，保險資管公司可以投資設(shè)立理財、公募基金、私募基金、不動產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等從事資產(chǎn)管理業(yè)務或與資產(chǎn)管理業(yè)務相關(guān)的子公司。
今年10月舉行的中央金融工作會議指出，要“強化市場規(guī)則，打造規(guī)則統(tǒng)一、監(jiān)管協(xié)同的金融市場，促進長期資本形成”，并再度提出要“活躍資本市場”。今年7月24日舉行的中央政治局會議在對資本市場工作作出重要部署時，明確提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”。
據(jù)了解，證監(jiān)會專門制定工作方案，已推出一攬子政策措施。未來，證監(jiān)會將積極配合有關(guān)部門繼續(xù)在引導中長期資金入市、鼓勵長期價值投資等方面，研究推動新的若干重要舉措。金融監(jiān)管總局也通過優(yōu)化償付能力監(jiān)管標準，要求保險公司加強投資收益長期考核等方式，引導保險公司支持資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
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